第173期

（2023年6月21日）

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专家：货币政策有望继续加码 年内仍有降准、降息可能

专家认为，LPR下调将带动银行贷款利率下行，进而激发实体经济融资需求、提振房地产市场信心。为助力稳增长，货币政策有望继续加码，年内仍有降准、降息可能。

34亿分手费！半导体龙头实控人离婚！公司回应来了

6月20日晚间，市值556亿元的半导体领域射频龙头卓胜微公告称，近日收到实控人之一唐壮的通知，其与易戈兵已解除婚姻关系，唐壮将其持有的6.14%公司股份转让给易戈兵，该事项不涉及公司控制权变更。按照卓胜微6月20日收盘价104.12元/股计算，易戈兵将获得市值约34.11亿元的股票。

20日晚间，记者致电公司证券部询问上述人员是否有减持计划，工作人员表示，“上述公告事项属于老板的家事和财产分割，其他信息不清楚。”【详情】

利好来了！商务部重磅发布

日前，商务部印发《自贸试验区重点工作清单（2023—2025年）》。其中，河南自贸试验区重点工作清单有八项工作。主要包括打造服务“一带一路”的现代综合交通枢纽、支持郑州商品交易所创新发展、加快新能源及智能网联汽车产业发展等。上海自贸试验区重点工作清单包含打造跨国公司总部经济集聚区，实施“全球营运商”计划、“大企业开放创新中心”计划等。【详情】

张勇将卸任！蔡崇信任阿里巴巴董事会主席，吴泳铭任CEO

6月20日，阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO张勇通过全员信宣布，经董事会同意，张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务。张勇此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO，专注阿里云的发展，持续提升阿里云的行业竞争力与全球竞争力，让阿里云为各行业尤其中小企业的数智化升级提供更优质安全便捷的基础服务。

同时，经过阿里巴巴控股集团董事会批准，集团执行副主席蔡崇信将出任阿里巴巴控股集团董事会主席；吴泳铭出任阿里巴巴控股集团CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。

两部门：到2025年各级各类医疗机构责任制整体护理覆盖全院100%病区

国家卫生健康委、国家中医药局日前发布《关于印发进一步改善护理服务行动计划（2023—2025年）的通知》。其中提出，落实责任制整体护理。医疗机构要进一步落实责任制整体护理服务，每名责任护士均负责一定数量的患者，每名患者均有相对固定的责任护士为其负责。护士要全面履行护理职责，根据患者疾病特点、生理、心理和社会需求等，为患者提供医学照顾、病情观察等身心整体护理服务。到2025年，各级各类医疗机构责任制整体护理覆盖全院100%病区。

市场监管总局：大力支持老旧电梯更新改造

市场监管总局日前印发《电梯安全筑底三年行动方案（2023—2025年）》。方案指出，切实落实电梯生产、使用单位主体责任，集中整治非法电梯使用，大力支持老旧电梯更新改造，筑牢电梯质量安全基础；提高应急救援能力，实现乘客电梯应急处置服务平台100%全覆盖；深化改革创新，全面推进检验检测分离，持续改进维护保养模式；鼓励符合条件的地区建设电梯产业集聚区和品牌示范区，推动电梯产业高质量发展，从本质上提高电梯质量安全水平。

国家网信办发布深度合成服务算法备案清单，百度、快手等在列

6月20日，国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单，其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。【名单】

○ 河南

河南6家企业获准注册141.3亿元ABN、PPN、中票

6月20日，据银行间交易商协会，河南6家企业合计发行141.3亿元ABN、中票、PPN已获准注册。其中，河南航空港投资集团获准注册20亿元PPN，郑州发展投资集团获准注册50亿元PPN。

○ 国内

杭州：到2025年全市可开放算力规模达5000PFLOPS（FP16）以上

杭州市经信局在“幸会杭州”投资促进大会上公布《关于加快推进人工智能产业创新发展的实施意见》，目标是到2025年全市可开放算力规模达到5000PFLOPS（FP16）以上，高性能算力占比达到60%以上，基本形成“高算力+强算法+大数据”的产业生态。

上海多家银行调整首套房贷款利率至4.55%

6月20日，最新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉，5年期LPR下调10个基点至4.2%。当天，上海地区已经有多家银行下调以LPR为定价基础的房贷利率，首套房贷款利率调至4.55%，二套房贷款利率调至5.25%。上海地区受访银行最新房贷利率从6月21日开始执行。

○ 河南

河南发文：今年将培育10万余名高素质农民

河南省农业农村厅近日制定并印发《河南省2023年高素质农民培育工作实施方案》，其中提到，重点面向家庭农场主、农民合作社带头人和种养大户，“四类并进”统筹推进新型农业经营和服务主体带头人（农业经理人）能力提升、种养加销能手培训、农村创业创新者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培育等各类高素质农民10.173万人。【详情】

○ 上海

上海发文：到2025年全员劳动生产率预期达36万元/人

6月20日，上海市发布《质量强国建设纲要上海实施方案》。方案提出，到2025年，经济结构更加优化，全员劳动生产率预期达到36万元/人，单位生产总值能源消耗下降14％；创新能力显著提升，全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到4.5％，全市高新技术企业数量突破2.6万家，经济发展新动能和质量新优势显著增强。【详情】

吴涧兵、钟文岳获任招银理财董事长、总裁

记者获悉，吴涧兵出任招银理财董事长、钟文岳出任招银理财总裁的内部任命已于6月19日正式下发。至此，这家国内在管规模最大的银行理财子新班子正式搭建完毕。年报数据显示，截至去年末招银理财管理的理财产品余额2.67万亿元。

○ 新能源汽车

政策利好加码 专家预计新能源汽车下乡将带动千亿级规模市场

近期新能源汽车和充电桩利好政策不断加码，专家看好相关市场增长。中国国际经济交流中心能源政策研究部部长景春梅预计，在2030年，我国农村地区的千人汽车保有量可以达到160辆，总的汽车保有量会超过7000万辆，由此推算新能源汽车下乡大概会带动千亿级规模的市场。

○ 房地产

市场人士：房地产接续性政策有望继续出台

LPR报价迎来自去年8月后的首次下调。今日早间，中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别下调10个基点至3.55%和4.20%。中国民生银行首席经济学家温彬表示，当前经济修复的内生动力还不强、有效需求仍不足，LPR报价下调有助于加强逆周期调节，稳增长、降成本和提信心。继“金融支持房地产十六条”之后，房地产接续性政策有望继续出台，以防范债务风险，加快房地产链条良性循环；更大力度推进“保交楼”，进一步压实地方政府责任，推动银行在商业化原则基础上加大金融支持。

○ 数字经济

上海打造世界级数字产业集群 核心产业规模超5500亿元

上海市人大常委会会议审议了关于城市数字化转型发展情况的报告。上海市经信委主任、上海市数字化办公室主任吴金城表示，上海以促进数字技术与实体经济深度融合为主线，积极推动数字产业化与产业数字化协同创新，着力打造世界级数字产业集群，全市数字经济核心产业增加值保持平稳较快增长，规模已超过5500亿元。

○ 河南

洛阳科创新材二股东拟清仓离场，协议转让19％股份

6月20日，洛阳科创新材料股份有限公司公告，其大股东上海道地商务咨询中心（有限合伙）拟通过协议转让方式，向程鹏转让830万股股份，向徐韦楠转让807.35万股股份，合计拟协议转让股份占公司股份总数的19.0390%。上海道地商务咨询中心（有限合伙）为科创新材第二大股东，持股比例19.0390%。【详情】

中钢洛耐：国新双百壹号拟减持不超过6％股份

中钢洛耐公告称，公司股东国新双百壹号拟减持不超过6750万股，即不超过公司总股本的6%。

○ 国内

千亿龙头大动作！拟发行GDR募资不超200亿元

6月20日，隆基绿能发布公告，拟发行GDR并在瑞士证券交易所挂牌上市。此次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.07亿股，拟募资总额预计不超过199.96亿元（含），将用于鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和切片项目、鄂尔多斯年产30GW单晶电池等项目。

奇安信利润缩水1个亿被监管警示，业绩变脸前精准减持

盈利缩水一个亿！“网安龙头”奇安信业绩大变脸遭监管警示。

上交所日前对奇安信及其实际控制人暨时任董事长齐向东、时任财务负责人刘红锦予以监管警示。奇安信于2023年4月27日披露《2022年度业绩快报更正公告》，将2022年利润总额由8149.41万元更正为-2268.25万元，变动金额超过1亿元，盈亏性质发生变化。在此之前，奇安信股东中电金投通过大宗交易方式，减持1370万股奇安信股份，占总股本的2%。若以当日收盘价79.91元/股计，该部分股份市值达10.95亿元。【详情】

鸿博股份：已完成超过60台GPU服务器部署调试

6月20日，鸿博股份回复年报问询函，公司自有的智算中心主要以英伟达DGX系列AI服务器及推荐架构的IB网络与DDN高速网络存储组成，配有英伟达HGX系列、针对云渲染及AI教育所需的多种型号AI服务器。公司现阶段设备存放在位于北京三里屯国际大数据产业园的数据机房由托管方企商在线提供风火水电、防火设备及安全的网络传输等基础设施。截至回复日，公司已完成超过60台GPU服务器部署调试，超过200P算力已全部用于算力租用客户交付与自身项目研发。

蔚来获阿布扎比主权基金11亿美元投资

6月20日，蔚来与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。根据协议，CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。CYVN Holdings是阿布扎比政府持有多数股权的投资机构，聚焦在先进、智能的移动出行领域进行战略投资和布局，并致力于与全球该领域的行业领导者合作。

浪潮信息：公司半年度经营业绩同比存在下降风险

6月20日晚间，浪潮信息发布股票交易异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，亦未预计将要发生重大变化。受通用服务器客户需求节奏变化、全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响， 公司半年度经营业绩较上年同期存在下降的风险。

五粮液：集团子公司入股光伏企业，跟上市公司没关系

近日，五粮液集团子公司入股光伏企业。天眼查显示，四川和光同程光伏科技有限公司的股东名单中，出现了四川五粮液新能源投资有限责任公司的身影。五粮液新能源认缴出资1666.67万元，持有10%股份。上市公司相关工作人员表示，这是五粮液集团的行动，不是股份公司的举措，跟上市公司没有关系。五粮液作为上市公司会专注白酒行业。

宁德时代对玻利维亚锂提取工厂的投资将提高到14亿美元

根据玻利维亚碳氢化合物和能源部6月18日的公告，中国公司宁德时代对玻利维亚的投资额将提高到14亿美元，以用于建造两个采用直接锂提取技术的工厂。

商业银行互联网贷款存量业务过渡期将至，业内认为大概率不会再延长

据第一财经，商业银行互联网贷款存量业务过渡期将至，多位银行人士认为，这次大概率不会再次延长了。一位城商行零售部门人士表示，互联网渠道尤其是14家平台相关贷款业务已经整改完成，同时绝大多数银行相关业务也整改完成，再次延长没有必要。

银行间交易商协会：不得以非市场化包销为目的，调整簿记建档利率区间

6月20日消息，银行间交易商协会发布《关于进一步加强银行间债券市场发行业务规范有关事项的通知》。《通知》提出：鼓励主承销商为其承销债券开展做市，促进提升债券二级市场流动性；不得以非市场化包销为目的调整簿记建档利率（价格）区间；承销机构的债券承揽承做、发行销售等承销业务应与投资交易、同业业务、存贷款（如有）等业务之间进行有效隔离，防止债券承销业务和其它业务之间的利益冲突，确保债券承销业务独立运行。【详情】

证监会要求券商加强涉诈风险管控、规范开立综合账户 后续将开展现场检查

从多家券商独家获悉，证监会在日前下发的监管通报中表示，为加强涉诈风险管控，各券商应当规范开立综合账户，不断提升客户异常行为、异常交易的识别能力。为此，证监会提出四项监管要求。据悉，证监会前期开展了账户管理功能优化试点，以优化券商账户管理功能，提升客户体验，满足多元化需求。试点以来，总体运行平稳，行业机构和投资者反应良好。下一阶段，证监会将对券商落实《证券经纪业务管理办法》和规范开展综合账户试点的情况开展现场检查，对违法违规公司及责任人员依法从严处理。

广发证券：看好下半年AI算力板块投资机会

广发证券研报指出，随着算力密度持续提升，光模块板块受益。AI带来算力密度大幅提升，导致算力集群内芯片与芯片之间高速互联需求提升，引发800G光模块周期提前到来并在短期内实现需求显著提升。下半年AI算力板块仍然存在超预期可能。其一，海外大型互联网公司META和亚马逊尚未表态其在AI算力板块的投资规模规模，存在超预期可能；其二，国内互联网公司、运营商、垂直行业AI公司算力资源需求有望提升，有望拉动800G等光模块需求；其三，近期全球AIGC应用层出不穷，测试反馈大都较好，有望进一步刺激更多公司加大在AI大模型领域的投入，使得算力资源更加紧缺。目前国内外互联网在算力资源的投资有望拉升GPU、光模块等行业需求。继续看好AI算力板块在下半年的表现，重点推荐光模块、液冷、交换机、高速数据缆等板块。

国泰君安：新一轮国企改革明确重组方向，重点关注两条主线

国泰君安研报称，新一轮国企改革明确重组方向，强调将“战略性重组和专业化整合”作为深化供给侧结构性改革从而建设世界一流企业的重要抓手。战略性重组立足推进战略性产业突破发展，专业化整合通过同业国企重组整合达到“一业一企，一企一业”高度集中管理目标。从重组与整合预期角度来看，重点关注：1）专业化整合：具备同业竞争特点的央国企有望强强联合，包括能源电力、建筑、交运、电子等领域；2）战略性重组：关乎国家安全与现代化产业体系的央国企有望提升行业集中度与资产证券化比例，包括高端装备、新材料、新能源、信息产业等细分方向。

银河证券：A股估值处于历史中低水平，预判未来一段时间颠簸上涨可能性仍较大

银河证券6月20日指出，A股在经历5月大幅回调后，降至1月初点位，估值处于历史中低水平，6月上旬已开启震荡上行行情，从内外部投资环境边际变化分析，结合政策面不断发力，预判未来一段时间，颠簸上涨的可能性仍较大。但向上行情需观察国内宏观经济修复状况、政策面催化、A股市场上市公司业绩修复情况，以及资金面的表现。建议关注以下“2+1”主线轮动：（1）国产科技替代创新：计算机、电子、通信、软件服务、数字经济等科创领域。（2）“中特估”主题：能源、基建、房地产产业链等；（3）辅助线条—消费：食品饮料、医药生物、酒店、旅游、交运、新能源消费等。

杰富瑞：英国高通胀将因脱欧持续更长时间 但不会引发央行大幅加息

杰富瑞表示，由于英国脱欧带来的劳动力市场压力等因素，英国的通胀率可能会比美国和其他欧洲国家保持高位的时间更长。该机构首席欧洲经济学家Mohit Kumar称：“我们对英国通胀持负面看法的原因包括劳动力市场紧张、英国脱欧加剧了劳动力限制、英国经济相对开放以及财政政策限制不够。”不过他表示，这可能不会引发英国央行大幅加息，因为央行希望保护抵押贷款借款人。“市场对英国央行加息定价过高，预计峰值利率将接近5.9%，而我们认为峰值将在5%。”

北欧联合银行：市场对美元过于悲观，欧元兑美元可能下跌

北欧联合银行分析师表示，欧元兑美元近期波动较大，利率是欧元下跌背后的关键因素，而欧元的上涨则较难解释。欧元兑美元汇率从5月初的1.11左右跌至1.06，但在过去两周大幅上升至目前的1.09。北欧联合银行认为，市场对美元可能过于悲观，预计欧元兑美元在今年夏天将向下修正至1.07区域。未来几个月欧元兑美元可能会在1.06-1.10区间交易，然后在明年进一步走高。

你不用什么都懂，但你必须在某一方面懂得比别人多。

——乔治•索罗斯

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